随着全球汽车产业的快速发展，中国汽车品牌已经成为一个不容忽视的力量。宏观数据显示，中国汽车出口增速达69%，出口势头高涨。在此背景下，我们认为中国汽车“出海”正当时。 该系列将以问题视角深入解读《2023中国汽车品牌出海白皮书》。

本篇率先从市场整体出发，分析中国汽车出海的市场规模、竞争格局、驱动因素、政策法规、出海目的地等内容。旨在展现市场全景，为车企提供数据、法规及观点洞察。

本文针对以下问题进行回答及解读

1. 为什么中国汽车品牌纷纷选择出海这条赛道？
2. 中国汽车品牌出海的现状如何？出海呈现出哪些特征？
3. 哪些企业是中国汽车出海的代表，出海车型的结构如何？
4. 全球哪些国家是中国汽车品牌的出海目的地？不同出海国家有何差异？
5. 汽车出海持续高涨，有哪些驱动因素造就了这一现象？
6. 针对中国汽车出海而言，国内外政策的风向如何？
7. 中国汽车品牌出海呈现出哪些趋势？

为什么中国汽车品牌纷纷选择出海这条赛道？

国内市场“卷”字当头，海外市场“机会”满满。

一方面“卷”体现在内部竞争加剧。从上市新车数据来看，2023年全年上市新车达到742款，新车型占比11.73%。从汽车销售市场来看，多家车企选择以降价的方式稳固市场份额，“价格战”频发。在激烈的市场竞争下，车企纷纷寻求新的增长点。

另一方面海外市场对新能源汽车的需求增加。2022年全球新能源汽车渗透率为13.6%，而同期中国新能源车渗透率达到27.6%。中国在新能源汽车领域的发展速度快于全球平均水平，具备出口中的先发优势。

2018年至2022年主要大洲新能源渗透率

中国汽车品牌出海现状如何？呈现哪些特征？

中国已成为全球第一汽车出口国，历经了“纯进口”到“批量出口”、“低质低价”到“价量齐备”、“燃油车”到“新能源车”的变革。

2023年全年，中国汽车出口491万辆，同比增长57.9%。分车型来看，乘用车出口414万辆，同比增长63.7%；商用车出口77万辆，同比增长32.2%。值得一提的是，相比较燃油车，新能源汽车出口120.3万辆，同比增长77.6%，凭借我国新能源车企的快速崛起，“新能源汽车——中国制造”已成为一道亮丽的国际名片。

从历史沿革来看，过去20余年中国汽车出海历经较大的变革。在2001年，随着加入WTO，迎来第一次批量出口，总计为2.6万辆；2006年WTO的“过渡期”结束，全年出口34万辆；2012年，汽车出口突破100万辆，随后进入约10年的“停滞期”，直至2021年出口量达到201.5万辆，自主品牌已然成为主力军；2022年后至今，中国较为完备的产业链条，以及差异化的竞争优势，取得高速发展。

哪些企业是中国汽车出海的代表？出海车型结构如何？

上汽、奇瑞、吉利等企业在海外市场表现良好，出海以乘用车为主，新能源车增势明显。

2023年，整车出口量Top10的企业分别为上汽、奇瑞、吉利、长安、特斯拉、长城、比亚迪、东风、北汽、江汽。Top10企业的市场集中度达到87.4%，市场集中度高。其中比亚迪、奇瑞、吉利、长安、长城、上汽同属于国内市场销量的Top10企业，综合竞争力强劲，呈现出“强者恒强”的趋势。

从企业出海车辆结构来看，乘用车累计出口414万辆，同比增长63.7%；商用车累计出口77万辆，同比增长32.2%；燃油车累计出口370.7万辆，同比增长52.4%；新能源车累计出口120.3万辆，同比增长77.6%；纯电车累计出口110.2万辆，同比增长80.9%；插混车累计出口10.1万辆，同比增长47.8%。

全球哪些国家是中国汽车品牌的出海目的地？不同出海国家有何差异？

中国汽车出海首选欧洲、东南亚、拉丁美洲；受地缘政治、区位特征、充电设施完备程度等因素影响，表现各有千秋。

2023年1-12月，中国汽车品牌出口地排名前五的分别是俄罗斯（90.9万辆）、墨西哥（41.5万辆）、比利时（21.7万辆）、澳大利亚（21.4万辆）、英国（21.4）万辆。分动力形式来看，燃油车排名前三的分别是俄罗斯（地缘政治）、墨西哥、沙特阿拉伯；新能源车排名前三的是比利时（分销中心）、泰国、英国。

• 俄罗斯：地缘政治因素使得俄罗斯增加向中国的进口计划。中国汽车以性价比优势满足俄罗斯市场对中低端汽车的需求。
• 墨西哥：作为北美自由贸易区的一部分，墨西哥市场对汽车的需求稳定，中国汽车企业可以利用墨西哥市场作为进入北美市场的跳板。
• 比利时：作为欧洲的分销中心，比利时的地理位置优越，有助于中国汽车企业进一步拓展欧洲市场。
• 澳大利亚和英国：两国市场对新能源汽车的需求增长迅速，与中国在新能源汽车领域的竞争优势相契合，中国品牌可以借助技术和产品优势进一步渗透这些市场。

总体来看，这些目的地国家的市场需求多样化，既有对传统燃油车的需求，也有对新能源汽车的追求。

中国汽车出海战略通过提供多样化的车型和配置，以及利用新能源汽车的技术优势，来满足不同市场的需求，实现全球市场的深度渗透。同时，中国政府的支持政策也为汽车出海提供了有利条件，如税收优惠、市场推广支持等，这些都有助于中国汽车品牌在全球市场的拓展和竞争。

汽车出海持续高涨，有哪些驱动因素造就了这一现象？

“需求+政策+形势+绿色+产品”五位一体，共同促进出海快速发展。

• 国际需求恢复：疫情逐步得到控制，各国经济复苏步伐加快，消费信心提升，汽车市场需求恢复。国际汽车制造商协会数据显示，2022年全球汽车销量达到7730万辆，同比增长8.4%，回升至2019年水平。
• 政策及服务支持：《关于推动外贸稳规模优结构的意见》等利好政策陆续出台，行业协会等组织“海外推广活动”、搭建“出海信息平台”等举措，提高了企业出海便利。
• 国内外形势影响：一方面国际冲突加剧，部分国家增加向我国的进口计划（如俄罗斯）；另一方面国内汽车品牌“内卷”不断加深，新车降价、亏本销售等情形促使车企“另起炉灶”。
• 环保需求及新能源崛起：2022年以来，国际上主要国家全面推进碳中和进程，在多个领域部署战略或行动计划。如欧盟于今年通过多项碳减排立法提案，《可再生能源指令》修订、《净零工业法案》等。
• 产品力充足：中国汽车品牌凭借这几年来“电动化、智能化”的不断进步，产品竞争力相比过去大大提升。同时，中国汽车的研发投入不断加大，产品性价比优势较为明显。

针对中国汽车出海而言，国内外政策的风向如何？

以支持性政策为主，但仍需警惕潜在的政策风险。

近三年来，国内/国外均出台了较多的支持性政策，尤其针对新能源汽车领域，支持性政策频发。

值得注意的是，我国汽车出海在高速发展的同时，市场阵痛仍存，存在部分国家的抵制和打压。车企需实时关注政策变化，及时做好应对措施。

车企出海面临的风险与挑战

车企出海的路径有哪些，不同路径的特点是什么？

出口、建厂、并购是车企出海的三条主流路径，出口强调“快速、成熟”、建厂强调“降本、深耕”、并购强调“高效、可接受”。

不同企业出海动作事实上与企业出海进程息息相关。在起步阶段多选择出口模式，在成熟之后更多的通过海外投资建厂、并购的方式，持续扩大规模。

中国汽车品牌出海呈现出哪些趋势？

电动化、高端化的趋势已经显现，将成为未来出海的重要方向。

2020年以前，中国汽车出口目的地依赖于亚洲、非洲等部分经济欠发达地区以及制度不规范国家，汽车出口呈现被动局面。2021年以来，随着中国汽车产品力的不断提升，新能源车技术、质量的快速发展，原有面向经济欠发达地区的局面被打破，以新能源车为切入点，在注重“碳中和”的欧洲市场取得突破（比利时、西班牙、英国）。从2018至2023年新能源出口量来看，各大洲增速均较为显著。

随着新能源车的不断发力，出口地区结构性转化加速，中国汽车品牌出口价格逐年提升，全球逐渐改变对中国制造“便宜车”的看法。值得一提的是，随着自主新势力品牌（如蔚来、小鹏、哪吒等）纷纷布局海外市场，中国制造高端化趋势逐步显现。