CxHub客户体验社区-用户研究、体验爱好者学习交流社区，专注客户体验(CX)研究。
社交媒体
2025年已经到来，企业的各个部门团队也要着手准备新一年的工作规划，用户研究团队也不例外。
“去年我们做了30份报告，业务方却说‘没看到用研价值’...”“需求池里塞满20个需求，老板却问‘为什么优先级是这些？’”
如果你的用户研究团队有认真做好一年一度的用研规划工作，会相当程度避免上述问题的发生。
Peron曾有幸在某大厂任职期间，参与完成过几年的用研规划工作，本文尝试结合过往的经验分享一些方法论/框架性的东西，并送给大家一张指南地图。
回顾上一年度的用研成果是制定新一年用研规划的重要环节，通过总结过去的经验和教训，可以为未来的研究工作提供宝贵的参考和指导。
用SMART原则回顾年初目标（例：目标“完成5个产品的用户体验优化” vs 实际落地3个），然后追问差距原因：是资源不足（如招募用户时间过长）？还是需求偏差（如业务方中途变更优先级）？
💡 数据会说话：用对比图表呈现目标达成率，红色标注未完成项，绿色标注超额项，视觉化增强冲击力。
这里涉及如何定义“有效成果”， 不是“输出了多少报告”，而是“推动了什么改变”。例如：
某用户旅程地图促成客服流程优化，投诉率下降20%；
某竞品分析报告被纳入产品年度战略会讨论。
最重要的是按“业务决策支持”、“用户体验提升”、“团队能力建设”等分类成果，标记高/中/低价值，制作“影响力地图”。
🚨 避坑提醒：警惕“自嗨式复盘”！如果80%的成果集中在“低价值”区，说明团队可能陷入了“接需求-做报告”的被动循环。
过去一年我们使用了哪些研究方法和工具，有效性如何：
定量问卷回收率低？可能是奖励机制或问题设计出了问题；
用户访谈结论被质疑“样本偏差”？考虑引入三角验证法（如补充日志分析）。
列出本年度新增工具/技术（如眼动仪、AI转录工具），并计算ROI（例：某工具节省30%的数据处理时间）。
“用户研究团队的价值，一半靠专业，一半靠沟通。”
我们需要收集反馈，匿名调研业务方对用研团队的满意度（例：需求响应速度、结论清晰度、落地支持力度）
对典型问题展开分析，并给出解决方案：
业务方抱怨“报告太长看不懂”？下一年增加“一页纸摘要+可视化视频”
需求方总说“没时间参与”？尝试用“15分钟快闪汇报”提升参与感。
复盘结论：“止损清单”+“复利动作”
我们基于上述复盘要制定“止损清单”：明确下一年需停止做的事（如不再接非核心业务的碎片化需求）；设定“复利动作”：延续今年高ROI动作（如每季度1次跨部门洞察分享会）
用户研究团队的新年规划，最怕两件事：“做无用功”和“被需求淹没”，那么如何破局？
如何做到战略对齐？
可以参与战略规划会议：积极参加公司的战略规划会议，及时获取最新的战略信息。这有助于用户研究团队将研究工作与公司的整体发展方向紧密结合，确保用研成果能够为战略决策提供有力支持。
可以主动约谈关键人：提前预约战略制定者（CEO/业务VP）30分钟，带着问题清单：
“今年公司最想打赢的3场仗是什么？”
“您认为用户研究能在哪个环节提供最大支持？”
可以解读战略文档：仔细研读公司的战略规划文档、年度报告和财务报表等，深入了解公司的战略重点和业务布局。例如，通过分析公司的投资方向和资源分配，用户研究团队可以判断出公司未来可能重点发展的业务领域，从而提前规划相关用户研究。
与产品团队召开会议，了解产品的年度规划、OKR、功能迭代计划和新功能上线时间表。
用户研究团队可以根据产品路线图，提前安排用户研究项目，确保研究结果能够及时反馈到产品开发过程中。
（1）首先建立“用户研究需求池”。
发起跨部门需求征集，使用在线表格（如腾讯文档）收集需求，模板包含：
需求背景（业务目标、当前痛点）
期待产出（用户画像、体验评估报告等）
期望时间节点
另外，可以去重合并同类项：例如市场部“想了解用户口碑传播动机”和产品部“希望优化分享功能”，可合并为“用户分享行为动机与触点研究”。
（2）对需求优先级进行评估。
假如我们评估需求的维度是：
战略相关性（0-5分）：需求与公司年度目标的匹配程度
业务影响力（0-5分）：研究结果可能带来的收益（如提升转化率、降低客诉）
实施成本（0-5分）：时间、人力、资金投入（分数越高成本越低）
我们可以通过赋予不同的权重，得到优先级得分 = 战略相关性×0.4 + 业务影响力×0.4 + 实施成本×0.2。
举例：某电商团队需求池节选
结论：优先攻破“新用户首单转化”，海外调研暂缓。
我们还可以构建一个横轴“战略相关性”，纵轴“业务影响力”，四象限划分的可视化矩阵，并基于此对需求进行分类：
明星需求（右上角）：高战略+高影响 → 优先投入
陷阱需求（右下角）：高战略+低影响 → 警惕“伪需求”
长尾需求（左上角）：低战略+高影响 → 酌情安排
鸡肋需求（左下角）：直接拒绝
最后，还需要向上汇报，让排序结果被老板认可。
“张总，根据战略拆解，我们建议优先做ABC三个项目： -A项目直接支撑Q1营收目标，预计影响200万GMV； -B项目能降低30%用户流失风险，所需资源仅需1人/2周； -C项目虽重要，但需要海外用户招募，建议Q3启动…”
需要注意的是绑定利益相关方，在需求池标注“需求提出方”，优先服务高权重部门（如公司战略级业务线）。
此外要留出弹性空间：对外承诺完成Top 5需求，但内部按Top 8准备，预防突发需求冲击。
（1）正确设定目标
根据公司战略和业务需求，结合用户研究团队的能力和资源，明确具体、可衡量、可实现、相关性强、有时限（SMART）的用户研究目标。
【错误的示范】：
“提升用户体验”（太模糊） “支持业务发展”（无量化标准）
【正确的示范】：
定量目标：
“完成8个核心产品的用户体验评估，推动至少3项优化方案上线，预计降低用户投诉率15%。”
定性目标：
“建立Z世代用户画像体系，覆盖90%目标人群，输出3个关键决策场景的洞察报告。”
💡 公式模板：“通过【研究方法】解决【业务问题】，产出【具体成果】，影响【关键指标】。”
例：通过深度访谈+行为数据分析，定位新用户首单转化障碍，输出5个优化建议，预计提升首单转化率10%。
（2）目标分层：从“公司级”到“个人级”
这里分享一个好用的目标金字塔模型:
公司级：支撑战略（例：助力“高净值用户增长”战略）
团队级：核心项目（例：完成3个高净值用户专项研究）
个人级：能力提升（例：全员掌握聚类分析技能）
🚨 忌“上下脱节”！若公司目标是“开拓海外市场”，但个人目标却是“优化本地用户问卷系统”，说明对齐失败。
（1）时间轴规划：季度聚焦+灵活预留
将整体目标分解为短期目标和长期目标，或按季度、月度等时间单位进行细化，确保目标的可操作性和可跟踪性。
例如：
需要注意做弹性设计，预留20%时间应对突发需求（如竞品突然上线新功能需紧急调研）。假设团队全年可用工时1000小时，则固定800小时做计划内项目，200小时为灵活buffer。
（2）任务颗粒度：从“项目”到“动作”
分解的核心逻辑是：目标 → 关键项目 → 里程碑节点 → 具体任务 → 负责人/截止日
案例：
目标：建立Z世代用户画像体系 → 项目：Z世代消费行为研究 → 里程碑：3月底完成数据采集 → 任务：1月10日前：设计问卷+访谈提纲（负责人：小王）1月20日前：招募50名用户（负责人：小李）
用甘特图（如用Microsoft Project或飞书多维表格）可视化进度，同步给业务方。
（3）资源匹配——别让计划死在“资源黑洞”里
核心是人力与预算分配，下面提供了一个整体资源盘点模板：
此外，还有项目资源盘点模板：
此外，跨部门资源整合也很重要，例如:
与客服团队合作：共享用户反馈数据，换取优先招募用户权限；
与市场团队联动：将用户访谈视频剪辑为宣传素材，换取预算支持。
案例：某教育公司用研团队联合运营部门发起“用户故事共创计划”，既完成研究目标，又为运营提供内容素材，实现零成本资源置换。
（4）风险预判——给计划穿上“防弹衣”
要对未来用研计划的执行风险做出预判，下面列出了常见风险清单：
需求变更：业务方中途调整优先级
用户招募难：目标用户参与意愿低
结论落地难：研究建议未被产品采纳
为此要有应对预案设计
每月设置1次“计划校准会”，动态调整优先级；
提前签约第三方招募公司作为备选（即使不用也先谈好框架协议）
最后，在AI时代，我们的用户研究规划应该做怎样的升级？这个问题留给大家探讨，欢迎留言。
